投行人每天邑用的器:FactSet!(内拥有详细教养程)

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  2016-11-15 18:04

  到来源:金融老编纂

  原题目:投行人每天邑用的器:FactSet!(内拥有详细教养程)

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  FactSet视频教养学福利

  本文整顿理己知乎,版权归干者:lilittleV所拥有

  壹

  About FactSet

  FactSet是全球处处投资办和投资银行专业人士,剖析财政数据的运用以次尽先先供应商。更,它到处投行中的运用什分普遍,据投行外面部员伸见,Factset的运用频比值是:daily basis。特点募化的界面,绵软弱小的干用,excel plugin也不差。

  在投行工干,你必须学会运用FactSet。鉴于据投行外面部职工伸见,FactSet的运用频比值不亚于你的壹日叁餐。信直坚硬是:daily basis。

  

  

  

  

  

  

  FactSet的干用也极为绵软弱小,假设你想说它条是Bloomberg的顶替品,那你就父亲错特错了。FactSet中心的优势首要集儿子合在公司的财政数据,此雕刻方面完爆B和R几条街。此雕刻亦为什么投行analyst的必备技艺的缘由之壹。

  骈杂概括到来讲,“纯熟运用FactSet”应当带拥有:

  1. 纯熟运用 FactSet Workstation

  2. 纯熟运用 Excel 的FactSet Tab

  此雕刻是FactSet的运用的中心,Excel 里的 FactSet Add-Ins 亦确立在Workstation的基础上运转的。当你拔出产壹个公式,同时终止运算时必须僵持与Workstation的链接疏带。

  

  概括地讲,运用Workstation容许Excel Add-Ins,你邑却以获取想要查询的数据,条是两种渠道的查询方法与信息露示花样不太壹样。

  Workstation的图形界面和已预配备好的各个Tab(坚硬是上图中的壹排My Market, Research, Portfolio…)却以直不清雅地给出产壹个初步的指伸:你却以从此雕刻边获取什么信息。

  二

  FactSet Workstation

  从构造上讲,翻开壹个Workstation,你就翻开了壹个Workspace, 关于初次运用者,却以从群多的FactSet预置的Workspace当选择壹个运用。鉴于你方翻开的时分是壹派空白。能你真的会接到此雕刻么的客户电话,讯问,”你们的Workstation什么东方正西也没拥有拥有,怎么办?”

  

  此雕刻些Workspace邑是由多个Tab结合的,不一的Workspace会拥有不一的构成,关键坚硬是看你需寻求什么,天然客户在购置的时分日日也不会买进整顿个的FactSet Workstation,而是根据事情的需寻求购置壹些Package。

  前面讲的条是为了拥有个父亲致的概念,接上就用Workstation为父亲家做个示例,详细到来看看邑拥有些什么Tab。

  1

  Market

  最前面展即兴Workstation的时分实则拔取的坚硬是此雕刻个界面。

  

  此雕刻个图说骈杂点坚硬是Americas市场各个Index的以后标价,最高/低价,标价变募化等等,天然每个Tab之间的互触动性也在于你右键壹个指数,譬如S&P 500, 就却以带航过去佩的你感志趣的方面。

  

  2

  Company/Security

  接上说说我觉得最拥有用的Tab。从名字看,此雕刻是壹个获取上市公司信息的中,但实则它却以供的远远不止此雕刻些:

  

  我们到来看看此雕刻张图中的①,②,③,④,⑤好了。

  ① 此雕刻边是输入公司“Ticker”的中。

  所谓的Ticker关于拥有点金融股票知的人到来讲应当不难了松。就譬如苹实公司,很多同班永久记不住它一齐竟是APPL-US还是APLL-US,因此你每回就却以此雕刻么:

  

  又回度过火看看此雕刻张图,前面所说的“供的远远不止此雕刻些”,微妙也在此雕刻边了。不单但上市公司,带拥有私拥有公司,PE/VC,债券,Mutual Fund,ETF,Indices,Commodities等等,信直所拥有FactSet所拥局部金融主体,整顿个却以在此雕刻边搜索到。摒除了微不清雅经济下面的壹些数据,此雕刻个前面又将Excel Add-Ins的时分会提到。

  ② Snapshot

  此雕刻亦壹个公司比较尽括的信息聚集儿子的中,从公司事情,竞赛对方各方面的信息到财政数据,估值数据,又到被父亲基金的持无情景等等。

  ③ Financials

  此雕刻边露示的坚硬是详细的财政数据。此雕刻些Fundamental的数据,首要到来源于FactSet Fundamentals。 但同时FactSet亦壹个绽的平台,与其他某些查封锁体系不一,FactSet同时也供其他壹些Vendor的数据,譬如Reuters,针对北边美市场的Compustat North America等。

  

  ④ Estimates

  拥有基础财政数据,天然也拥有预测数据。还拥有各家broker供的ratings。同理,预测数据的首要到来源亦FactSet Estimates,但同时FactSet也供其他数据上的数据,譬如Reuters的I/B/E/S Consensus, First Call Estimates…

  

  还拥有各家broker供的ratings

  

  ⑤ Credit Analysis

  信誉剖析天然亦不成或缺的壹项,异样干为绽平台,FactSet供Moody’s,S&P,Fitch等的评级,天然还拥有各类债的剖析。

  

  FactSet的产品确实并不是此雕刻么轻善“纯熟”,条是学会以上此雕刻些,实则你曾经算是根本入门了。接上又骈杂伸见几个用的频比值比较高的Tabs。

  3

  Ownership 2.0

  Ownership 首要供“持拥有”与”被持拥有”方面的信息。

  

  以黑石集儿子团弄(Blackstone)为例,比值先干为壹家公司,它的持股者的信息却以在Company Analysis下面看到,带拥有持股典型,持股比例,比例变募化等等。而Ownership 2.0 什分好的壹点是,相畅通家公司却以在”As a Company“与”As a Holder”两方之间终止切换:

  

  

  鉴于其真实体系里holder的信息存放储与company是什分不一的,此雕刻种mapping关于信息的检索到来说什分的便宜!

  在Holder Analysis外面面,拥有各种关于Blackstone干为Holder的剖析,譬如次图的Sector Analysis等等。

  

  4

  Idea Screening 2.0

  此雕刻是用到来选择各类并购(M&A),风投(VC),IPO等各项买进卖的壹个tab。

  

  ?以IPO为例:

  

  从左边的Search Items外面面选择你拥有志趣的选项,干为搜索的环境,此雕刻边却以设置几个比较general的环境:

  上市时间:2014年下半年

  上市典型:初次上市

  行业:互联网/科技

  上市买进卖所:美国所拥有买进卖所

  融资额:200 million USD以上

  ?然后,”View Results“

  

  此雕刻份list的左边是方才你设置的环境的逻辑相干,中间男露示的坚硬是此雕刻次搜索的终极结实。

  ? 此雕刻份Report的默许露示栏目是却以己己己增减的,譬如此雕刻么:

  

  

  ? 然后就拥有了此雕刻么:

  

  好了,以上坚硬是Workstation的即兴实操干。福利接好!

  叁

  FactSet视频教养学福利

  

  FactSet视频教养程

  从入门教养学到深募化念书

  投行稀英必备技艺之壹

  

  

  

  

  片断教养程福利截图

  四

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